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공매도 중단 첫날 주식시장 ‘후끈’… 기대반·우려반 [한양경제]

국내 주식시장에서 내년 6월까지 공매도가 한시적으로 전면 중단됐다. 금융당국이 전격적인 공매도 금지 카드를 꺼내 들며 개인과 기관·외국인 투자자간 차별 등 ‘기울어진 운동장’ 개선을 명분으로 내세웠다. 하지만 공매도 중단으로 인한 효용성을 두고는 주식시장 안팎에서도 의견이 분분하다. 업계에서는 일시적인 공매도 중단 조치에만 의지하지 말고 개인과 기관 간 공매도 차별 완화 등 제도적인 보완책이 뒤따라야 한다는 지적이다. ■ 금융당국, 역대 네 번째 공매도 전면 금지 결정 6일 증권업계와 금융당국 등에 따르면 금융위원회와 금융감독원의 전격적인 공매도 금지 결정 배경에는 일부 외국계 투자은행(IB)의 불공정 거래 행위가 직접적인 발단이 됐다는 평가다. 공매도는 향후 주가가 떨어질 것으로 예상되면 주식 투자자가 해당 주식을 빌려서 팔았다가 주가가 실제 하락하면 싸게 주식을 사고 갚는 투자 기법을 말한다. 전날 오후 금융위와 금감원은 임시금융위원회를 개최하고 ‘증권시장 공매도 금지 조치안’을 의결, 발표했다. 금융당국은 내년 6월 말까지 공매도 중단 시한을 제시했지만, 대상 주식은 국내 증시 전체 종목으로 사실상 전면 금지 조치하기로 했다. 다만 과거 공매도 전면 금지 추진 때와 마찬가지로 시장조성자와 유동성 공급자 등의 차입공매도는 허용하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 앞서 지난달 중순 금융당국은 BNP파리바와 HSBC 등 외국계 IB가 560억원대 불법 무차입 공매도를 한 사실을 적발했다. 무차입 공매도는 주식을 빌리지 않고 매도하는 행위로 국내 주식시장에서는 거래가 금지돼 있다. 그동안 외국계 IB를 중심으로 한 불법 공매도 논란은 있었지만 실제 불법 행위가 금융당국을 통해 드러난 것은 이번이 처음이다. 금감원에 따르면 BNP파리바 홍콩법인은 2021년 9월부터 2022년 5월까지 카카오 등 101개 종목에 대해 400억원 상당 무차입 공매도 주문을 했다. HSBC홍콩법인은 2021년 8월부터 같은 해 12월까지 호텔신라 등 9개 종목에 대한 160억원 상당 무차입공매도 주문서를 제출했다. 해당 법인들은 국내 공매도 제도에 대한 이해가 부족했다는 점을 강조하고 있지만, 금융당국은 해당 법인들이 장기간 무차입 공매도를 이어왔다는 점에서 고의성이 인정된다고 보고 있다. 국내 주식시장에서 공매도 금지 조치는 이번이 처음은 아니다. 금융당국은 2008년 글로벌 금융위기(2008년 10월 1일~2009년 5월 31일)와 유럽 재정위기(2011년 8월 10일~11월 9일) , 코로나19 사태(2020년 3월 16일~2021년 5월 2일) 당시 공매도를 전면 금지했다. 코로나19 사태 당시 공매도 금지 이후에는 코스피200과 코스닥 150지수 구성 종목에 대해서는 공매도가 허용됐지만 이번 4번째 조치로 다시 전면 금지된 것이다. ■ 국내 주식시장, 금지 첫날 주가 급등…증권업계 “기대감” 금융당국의 전격적인 공매도 전면 금지 조치에 대해 시장의 반응은 즉각적이었다. 6일 코스피 지수는 2400선, 코스닥지수는 800선을 단숨에 회복하는 등 주가가 일시 급등했다. 유가증권시장에서 코스피지수는 전 거래일보다 31.4포인트(1.33%) 오른 2천399.80으로 개장해한 뒤 곧바로 2천400선을 돌파했다. 2천400선 돌파는 지난달 19일 이후 12거래일 만이다. 코스닥시장에서 코스닥지수는 전 거래일보다 12.44포인(1.59%) 오른 794.49로 거래를 시작한 뒤 800선을 돌파했다. 공매도 논란의 대표주들도 상승세다. 한국거래소에 따르면 공매도 금지 첫날인 이날 오전 11시 기준 에코프로는 전 거래일 대비 19만1000원(29.98%) 상승한 82만8000원에 거래됐다. 에코프로는 공매도 논란으로 국내 개미투자자들의 지목을 받았던 대표적인 주식이다. 증권업계에서는 올해 에코프로가 공매도 비중이 증가하는 등 주식 변동성이 큰 종목으로 분류했다. 이날 장 초반 에코프로는 주가가 전날 종가 대비 20% 이상 상승하면서 공매도 금지 조치로 인한 수혜를 봤다. 공매도 금지 조치로 인한 외국계 자본의 국내 주식시장 이탈 우려도 있지만 증권업계에서는 긍정적인 반응을 내놓기도 했다. 하나증권에 따르면 2008년 공매도 금지를 전후해 금지 이후 일평균 거래대금은 17% 증가한 것으로 집계됐다. 2011년 공매도 금지 당시는 일평균 거래대금이 4% 증가했고, 코로나19 당시는 공매도 금지 조치를 전후로 일평균 거래대금이 178%나 급등하기도 했다. 안영준 하나증권 애널리스트는 “(역대) 공매도 금지 기간 동안 증시는 하락 압력에도 하방이 지지되어 이후 상승하는 모습을 보였다”며 “특히 상승하는 과정에서 증시 거래대금이 증가하는 모습을 보였다”고 분석했다. 그는 “공매도 금지 기간에도 개인투자자 유입으로 증시 거래대금이 증가하고 증권사 브로커리지 수수료 수익 증가 요인이 될 수 있을 것으로 예상된다”고 긍정적으로 전망했다. 그동안 개인투자자들을 중심으로 국내 주식시장에서 공매도 거래 관행에 대해 부정적인 의견이 많았다. 기관투자자는 공매도를 할 경우 연장이 계속 가능한 반면, 개인투자자는 90일 안에 상환을 해야 하는 만큼 일종의 ‘기울어진 운동장’이 존재한다는 이유 때문이다. 특히 국내투자자와 달리 외국인 투자자들이 공매도 수혜를 볼 수 있다는 측면에서 개미투자자들의 피해가 우려된다는 주장도 나왔다. 한국거래소에 따르면 올해 1월 2일부터 이달 2일까지 외국인이 거래한 공매도 누적 금액은 107조6천300억원에 달한다. 이는 같은 기간 전체 공매도 누적 거래액 중 67.9%를 차지한다. 하지만 공매도 중단으로 인한 효과에 대해서는 여전히 의견이 나뉜다. 공매도 중단으로 인한 국내 주식시장의 신뢰성 하락과 외국 자본의 시장 이탈도 우려되는 대목이다. 공매도 금지 첫날 외국인 투자세의 변동은 크지 않았지만, 장기적으로 대외신인도 하락으로 인한 피해가 우려된다는 것이다. 연합뉴스에 따르면 5일(현지 시간) 리서치 기업 스마트카르마의 브라이언 프레이타스 애널리스트는 블롬버그통신을 통해 “공매도 금지는 한국이 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 신흥시장 지수에서 선진국 지수로 이동할 가능성을 더 위태롭게 할 것”이라면서 “공매도 금지가 과도한 밸류에이션에 제동장치 역할을 하지 못해 개인투자자가 선호하는 일부 주식 종목에 거품을 형성할 것으로 예상한다”고 전망했다. 내년 총선을 앞두고 발표된 공매도 전면 금지 조치에 대한 정치적 해석도 제기된다는 점에서 금융당국의 정책 결정에 대한 진정성을 의심하는 목소리도 나온다. 지난해 7월 윤석열 대통령은 공매도 관련 불법 행위와의 전쟁을 선포한 바 있다. 당시 윤 대통령은 “공매도를 둘러싼 불법 행위를 반드시 뿌리 뽑겠다는 각오로 금융당국과 검찰 등 관계기관이 대책을 수립하라”고 주문했다. 해외에서 공매도 금지 사례가 드물다는 지적을 의식한 듯 김주현 금융위원장은 해외 공매도 금지 사례와 관련해 “우리나라의 특이한 상황 때문에 공매도 금지를 한 것”이라고 말했다. 또 변동성 확대로 인해 공매도를 금지하는 조치가 오히려 주식시장에서 변동성이 커질 수 있다는 우려에 대해서도 “공매도 제도의 장·단점에 대해 (다양한) 여러 연구 결과가 있지만 불법적인 거래로 인한 물량이 많이 거래되고 변동성이 커질 수 있다는 사실은 부인하기 어렵다”면서 “현재 이스라엘-하마스 사태로 환경적인 불안정성과 불법 공매도가 결합하면 변동성에 분명히 영향을 끼칠 것으로 보고 조치를 취해야 한다고 생각했다”고 강조했다. 공매도 금지 조치에 대한 의견이 분분한 가운데, 업계에서는 공매도 시 기관과 개인 간 차입 조건 차이를 해소하고 불법 공매도를 방지하기 위한 적극적인 제도 개선이 이뤄져야 한다는 지적이 나온다. 국내 증시에 대한 신뢰성 훼손과 외국 자본 이탈로 인한 자본 유출과 환율 불안 등을 초래할 수 있다는 지적도 있다. 증권업계 한 관계자는 “주식 거래 활성화라는 측면에서 공매도 자체가 나쁜 것은 아닌 만큼 공매도 제도를 운영하는 과정에 주목해야 한다”면서 “자칫 ‘자동차가 위험하면 단속해야 하는데 아예 운행을 금지하는 것’과 같이 되면 문제가 생기는 만큼 효율적인 제도 개선이 뒤따라야 한다”고 지적했다. ※ 이 기사는 종합경제매체 <한양경제> 기사입니다.

금융·증권 이승욱 기자 2023-11-06 11:53

이복현 금감원장 “자금 쏠림에 금리 상승 가능성…비상체제 유지”

이복현 금융감독원장은 2일 “4분기 고금리 예금 만기 집중 등에 따른 자금 쏠림으로 금리 상승이 심화될 수 있다”며 “철저히 대비해야 한다”고 강조했다. 이 원장은 이날 ‘금융 상황 점검 회의’를 개최하고, 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리 동결 이후 금융시장 동향과 대내외 리스크 요인을 점검하며 이같이 말했다. 이 원장은 “최근 일부 기업이 시장 불확실성 및 금리 부담 등으로 자금조달을 회사채에서 은행대출이나 CP(기업어음)로 변경하는 등 조달여건에 변화가 보인다”고 밝혔다. 금감원에 따르면 연초 대비 회사채 잔액이 500억원 이상 감소한 60개 기업 중 20곳은 은행대출, 5곳은 CP, 11곳은 사모사채, 24곳은 자체자금으로 공모 회사채를 상환했다. 이와 관련해 이 원장은 “회사채·단기자금시장의 차환 동향, 신용스프레드 확대 여부를 면밀히 모니터링하고 시장과 긴밀하게 소통해야 한다”며 “필요 시 시장안정조치를 협의·시행할 수 있도록 관계기관과 공조 및 대비 태세를 강화하겠다”고 약속했다. 이 원장은 고금리예금 재유치, 외형확대 등을 위한 금융권의 수신 경쟁 심화가 대출금리 추가 상승으로 이어져 소상공인과 자영업자의 이자부담을 가중시킬 수 있다고 봤다. 이에 금융권 전반의 수신금리 추이 및 자금흐름 동향과 자산 증가율 등 과당경쟁 관련 지표를 면밀하게 모니터링하고, 필요 시 경영진 면담 등을 통해 건전한 경영을 유도하겠다고 했다. 고금리가 지속되는 상황 속 가계의 원리금 부담이 증가하는 흐름은 향후 우리 경제의 잠재 리스크 요인으로 작용할 수 있다고 보고, “지난 9월 13일 발표된 가계부채 관리대책이 실효성 있게 운영돼 가계대출 증가 폭이 적정 수준에서 관리될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다. 끝으로 이 원장은 연말 금융시장의 변동성이 확대되는 계절적 특성이 이스라엘-하마스 사태와 같은 외부적 요인과 결합돼 증폭되는 상황에 대비해 비상체제를 유지하겠다고 말했다. 이 원장은 “지난 1년간 시장 및 금융회사 건전성 관리를 꾸준히 해 왔기 때문에 상당한 위기에도 대응할 수 있는 여력을 갖추고 있다”면서도 “연말까지 긴장의 끈을 놓지 말고 금융시장과 산업의 안정성 확보에 만전을 기해 주길 바란다”고 당부했다.

금융·증권 김수정 기자 2023-11-02 18:56

중소기업들 “돈 빌리기 어렵다”…차입 여건 갈수록 악화 [한양경제]

국내 중소기업들의 자금 사정이 악화하면서 올해 경영상황을 부정적으로 전망하는 기업 비중이 늘어난 것으로 조사됐다. 경영난을 해소하기 위한 신규 자금이 필요한 실정이지만 차입여건이 열악해지면서 악순환이 반복되는 것이다. 일각에서는 중소기업을 위한 다양한 자금 지원책이 마련돼야 한다는 지적이 나온다. IBK기업은행이 1일 발표한 ‘2023년 중소기업 금융실태조사’ 결과에 따르면, 지난해 중소기업이 조달한 신규 자금은 실제 필요 자금 대비 약 81.2% 충족했다. 금리상승과 대출한도 축소 등 전반적인 차입여건이 전년보다 부진하다는 비율은 5.5%포인트 증가했다. 여유 자금을 운용하는 중소기업은 지난해 대비 9.1%포인트 감소한 것으로 나타났다. 중소기업의 자금 사정이 악화되면서 구매·판매자금의 결제기일은 다소 길어졌다. 대금 수취일 30일 이하 비중은 줄어든 반면, 30일 초과 및 60일 초과 비중은 증가했다. 금융자산 운용 시 안정성과 수익성을 고려하는 기업 비중은 각각 4.5%포인트, 4.8%포인트 늘었다. 이는 불확실한 대내외 여건으로 안정적인 수익을 얻을 수 있는 금융상품에 대한 선호도가 증가했다는 것을 의미한다. 올해 경영상황 전망에 대해서는 중소기업의 79.3%가 지난해와 동일하거나 부진할 것이라고 응답했다. 자금 수요가 전년 대비 감소할 것이라고 전망한 비율은 3.1%포인트 늘었다. 중소기업들은 부진한 경기상황과 어려운 경영환경 속 금리 인하 등 비용 부담 완화 지원과 다양한 자금 지원책 확대가 필요하다고 응답했다. 기업은행 관계자는 “대내외적 불확실성 확대와 고금리 지속에 따른 중소기업의 경영 애로가 심화될 것으로 예상된다”며 “금융 애로 완화를 위한 전방위적인 지원책이 필요해 보인다”고 말했다. 한편, 해당 조사는 기업통계등록부상 매출액 5억원 초과의 중소기업 4천500개사를 대상으로 지난해 자금 상황 및 올해 경기 전망에 대해 파악하기 위해 실시됐다. ※ 이 기사는 종합경제매체 <한양경제> 기사입니다.

금융·증권 이승욱 기자 2023-11-01 19:46

BNK금융 3분기 누적 순익 6570억원…전년比 9.7% ↓ [한양경제]

올해 3분기 BNK금융그룹의 누적 순이익이 지난해보다 9.7% 줄었다. 비은행 부문의 순이익이 큰 폭으로 감소한 영향이다. BNK금융그룹은 31일 실적공시를 통해 올 3분기 그룹 연결 당기순이익(지배기업지분)이 전년 동기 대비 707억원(9.7%) 감소한 6천570억원을 기록했다고 밝혔다. 특히 비은행 부문이 유가증권 관련 이익에도 불구하고, 수수료 이익 감소와 부실자산 충당금 전입액 증가로 지난해 같은 기간보다 871억원 감소한 1천340억원의 당기순이익을 거뒀다. 반면 은행 부문은 손실흡수능력 확대를 위한 대규모 충당금 선제 적립과 PF 수수료 이익 등 비이자이익 감소에도 불구하고, 자산 성장에 따른 이익 증가 등으로 153억원 증가한 6천247억원의 당기순이익을 보였다. 은행별로는 부산은행이 26억원, 경남은행이 127억원 증가했다. 캐피탈(-569억원)과 투자증권(-458억원), 저축은행(-73억원)의 당기순이익은 전년 동기 대비 모두 줄었지만, 자산운용은 집합투자증권 및 전환사채평가이익 증가로 55억원의 당기순이익을 내며 흑자 전환했다. 그룹 고정이하여신비율과 연체율은 모두 0.58%로 전 분기 대비 각각 1bp, 5bp 상승했다. 다만 BNK금융 측은 “선제적 리스크 관리와 지속적인 부실자산 감축 노력으로 소폭 상승하는 데 그친 것”이라고 설명했다. 그룹 자본적정성 지표인 보통주자본비율(11.55%)은 당기순이익 증가와 경기하방리스크에 대비한 지속적인 위험가중자산(RWA) 관리로 전 분기 대비 11bp 상승한 개선세를 지속했다. 하근철 BNK금융 브랜드전략부문장은 “앞으로도 지역 금융기관으로서 역할을 다하는 한편, 기업의 성과가 주주에게 돌아갈 수 있도록 자사주 매입·소각 정례화와 배당주기 단축 등 주주환원정책을 꾸준히 강화해 나가겠다”고 말했다. ※ 이 기사는 종합경제매체 <한양경제> 기사입니다.

금융·증권 이승욱 기자 2023-10-31 20:09

은행, 4분기 대출 문턱 높인다…“신용위험 증가” [한양경제]

국내 은행들이 정부의 가계부채 관리 방향에 따라 가계대출을 강화할 전망이다. ′신용 위험′이 증가하는 추세를 반영한 결과지만 비은행금융기관 등 모든 업권에서 대출 규제 강화 기조가 예상되면서 서민 대출 문턱이 더욱 높아질 우려도 커지고 있다. 30일 한국은행이 발표한 ‘금융기관 대출행태 설문 결과’에 따르면 총 204개 금융기관 여신업무 담당자들은 국내은행의 대출태도가 중소기업 및 가계에 대해서는 ′강화′, 대기업에 대해서는 ′중립′일 것으로 전망했다. 국내 은행의 대출태도지수는 올 4분기 –11을 기록하며 3분기(-2)보다 대출태도를 강화할 것으로 조사됐다. 해당 지수가 음(-)이면 ‘(대출태도, 신용위험 및 대출수요) 강화(감소)’라고 응답한 금융기관 수가 ‘완화(증가)’라고 답한 금융기관 수보다 많음을 의미한다. 즉, 올 4분기에는 대출태도를 강화할 은행들이 많다는 뜻이다. 가계주택에 대한 대출태도지수는 –11로, 지난해 1분기(-14) 이후 7개월 만에 음수로 전환했다. 가계일반은 3분기 –8에서 4분기 –6으로 상승했다. 한은 측은 “가계에 대한 대출태도는 장기 주택담보대출에 대한 관리방안 실시 등을 반영해 가계주택을 중심으로 강화될 전망”이라고 말했다. 대기업과 중소기업에 대한 대출태도지수는 각각 0, -6을 기록했다. 대기업의 경우 최근 대출 취급이 확대된 상황에서 대내외 경기 불확실성 지속 등으로 중립을 보일 것으로 내다봤다. 반면 중소기업에 대해서는 코로나19 금융지원 종료에 따른 리스크 관리 강화 등으로 강화된 대출태도가 유지될 것으로 예상했다. 4분기 신용위험지수는 29로, 3분기(31)보다 2포인트 내렸다. 대기업과 중소기업의 신용위험지수는 각각 8, 31을 나타냈고, 가계 신용위험지수는 25를 기록했다. 기업의 신용위험은 일부 업종 및 영세 자영업자의 채무상환능력 저하 등으로 중소기업을 중심으로 높은 수준이 지속될 전망이다. 아울러 가계의 신용위험도 대출금리 상승에 따른 이자 부담 증대 등의 영향으로 높아질 것으로 조사됐다. 대출수요지수는 16을 기록하며 3분기(14)에 비해 2포인트 올랐다. 기업 대출수요는 대기업(14) 및 중소기업(28) 모두 대내외 경기 불확실성 지속 등으로 운전자금 수요가 늘어나면서 증가세를 이어갈 전망이다. 반면, 가계주택(3)과 가계일반(0) 등 가계 대출수요는 실물경기 둔화 및 금리상승 등 영향으로 중립 수준을 유지할 것으로 보인다. 상호저축은행(-22)과 상호금융조합(-30), 신용카드(-14), 생명보험(-9) 등 비은행금융기관의 대출태도는 모든 업권에서 강화 기조를 보일 것으로 내다봤다. 이는 경기 불확실성 증대 및 연체율 상승 등으로 비은행금융기관들이 여신 건전성 관리 강화하는 영향이다. 비은행금융기관의 차주 신용위험은 모든 업권에서 높아질 것으로 나타났다. 저신용‧저소득층 등 취약차주의 채무 상환 부담 증대, 부동산 관련 대출에 대한 신용 리스크 상존 등이 반영된 결과다. 이에 따라 4분기 상호저축은행은 37, 상호금융조합은 44, 신용카드회사는 29, 생명보험회사 31의 신용위험지수를 기록했다. 비은행금융기관에 대한 대출수요는 업권에 따라 전망이 상이했다. 상호저축은행(9), 생명보험회사(6)는 가계의 생활자금 등을 중심으로 대출수요가 확대될 것으로 예상하는 반면, 상호금융조합(-1)과 신용카드회사(0)는 중립 수준으로 분석했다. ※이 기사는 종합경제매체 <한양경제> 기사입니다.

금융·증권 이승욱 기자 2023-10-30 18:10

신한금융, 3분기 누적 순익 3.8조원…“영업익 견고한 흐름” [한양경제]

신한금융그룹(회장 진옥동)이 올해 3분기 당기순이익 1조1천억원, 누적 당기순이익 3조8천억원을 기록했다. 전년과 비교해 감소한 실적에 대해 신한금융은 증권의 고객 투자상품 충당 부채 적립, 은행 희망퇴직 등 비경상 비용이 영향을 미쳤지만 영업이익은 견고한 흐름을 보였다고 평가했다. 신한금융은 27일 경영실적 발표를 통해 올 3분기 당기순이익이 전 분기 대비 3.7% 감소한 1조1천921억원을 기록했다고 밝혔다. 또 3분기 누적 당기순이익은 3조8천183억원으로, 지난해보다 11.3% 감소했다. 수익 감소세는 전년 동기에 인식했던 증권 사옥 매각이익(세후 3천220억원) 소멸 효과 등에 따른 결과로 보인다. 다만 신한금융 관계자는 “3분기 손익은 일회성 비용 인식 영향으로 전 분기 대비 감소했으나 핵심이익인 이자이익과 수수료이익의 고른 성장세를 바탕으로 영업이익은 견조한 흐름을 보이며 그룹의 이익창출력을 재입증했다”고 말했다. 이어 “그동안 보수적 건전성 관리와 선제적 리스크 관리 정책을 통해 업계 최고 수준의 손실흡수력을 확보한 결과 3분기 누적 기준 그룹 대손비용률은 0.5%로 안정적인 수준을 유지하고 있다”고 덧붙였다. 다만 은행 부문에서 실적 증가세가 큰 폭을 보여 눈길을 끌었다. 신한은행의 3분기 당기순이익은 9천185억원으로, 전 분기 대비 22.6% 증가했다. 이는 금리와 환율 상승으로 인한 비이자이익 감소와 희망 퇴직 실시에 따른 판매관리비 증가에도 불구하고, 기업대출 중심의 금리부자산 성장에 따른 이자이익 증가 효과로 전 분기 대비 당기순이익이 늘었기 때문이라고 신한금융 측은 분석했다. 신한카드의 3분기 순익은 전 분기 대비 1.3% 증가한 1천522억원으로 집계됐다. 조달 및 대손비용 증가에도 불구하고 신용카드, 할부금융, 리스 등 영업이익 전 부문의 고른 성장으로 전분기 수준의 당기순이익을 유지했다. 반면 신한투자증권은 3분기 185억원의 당기순손실을 기록했다. 주식시장 거래대금 회복에 따른 위탁매매 수수료 이익이 증가했으나 금리 상승 등에 따른 자기매매손익 감소 및 영업외이익 부문에서 투자상품 관련 충당부채 적립 영향이다. 아울러 신한금융은 이사회를 통해 주당 525원의 분기배당을 결의하고, 1천억원 규모의 자사주 취득·소각을 결정했다. 신한금융의 올해 누적 분기 배당금은 주당 1천575원, 누적 자사주 취득·소각 금액은 4천859억원 규모다. ※ 이 기사는 종합경제매체 <한양경제> 기사입니다.

금융·증권 이승욱 기자 2023-10-27 18:39

하나금융, 3분기 누적 당기순익 3조원 육박...“역대 최대” [한양경제]

하나금융그룹(회장 함영주)이 경기둔화 우려와 금융시장 불확실성에 따라 선제적으로 충당금을 적립하고도 올해 3분기까지 누적 3조원대에 육박하는 당기순이익을 올렸다. 3분기 누적 기준으로는 역대 최대 실적이다. 하나금융은 27일 경영실적 발표를 통해 3분기 실적 감소에도 불구하고 올해 1~3분기 누적 당기순이익이 2조9천779억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 누적 당기순이익 2조8천8578억원과 비교해 4.2% 증가한 수준이다. 하나금융은 3조원대에 육박하는 1~3분기 누적 당기순이익은 금융지주사 설립 이후 최대 실적이라고 설명했다. 다만 올해 3분기 당기순이익은 9천570억원으로 전년 3분기(1조1천219억원)와 비교하면 14.7% 감소했다. 해당 분기의 당기순이익 감소에도 불구하고 최대 실적을 낸 것은 그룹의 비이자이익이 크게 증가한 영향이라고 하나금융 측은 설명했다. 비이자이익은 수수료이익(1조3천825억원)과 매매평가익(7천876억원) 등 총 1조6천964억원으로, 전년 동기보다 125.5%(9천443억원) 증가했다. 큰 폭의 비이자이익 시현 역시 지주사 설립 이후 최대 규모다. 이에 대해 하나금융은 △시장변동성을 활용한 유가증권 및 외환파생 관련 매매익 시현 △신탁·퇴직연금·운용리스 등 축적형 수수료 개선 △여행수요 회복에 따른 영업점 외환매매익 증가 등을 이유로 꼽았다. ■ 비이자이익 증가 영향…하나銀, 전년比 23.3%↑ 비이자이익에서 증가는 하나은행 실적에도 보탬이 됐다. 하나은행은 3분기 9천274억원 등을 포함해 누적 당기순이익 2조7천664억원(연결 기준)을 기록했다. 이는 전년 같은 기간과 비교해 23.3%(5천226억원) 증가한 수준이다. 특히 비이자이익은 전년 동기 대비 402.5%(5천756억원) 증가하면서 은행 실적에 긍정적 요인으로 작용했고, 우량자산 중심의 대출 성장도 한몫했다. 비은행 관계사인 하나캐피탈은 3분기 1천910억원, 하나카드 1천274억원, 하나자산신탁 656억원, 하나생명 170억원 당기순이익을 선보였다. 다만 하나증권은 당기순손실 143억원으로 집계됐다. 전사적인 비용관리를 통한 효율성을 높인 전략도 실적으로 반영됐다. 하나금융 3분기 영업이익경비율(C/I Ratio)는 전년 동기 대비 4.1%포인트 개선된 37.8%로 나타났다. 하나금융 측은 “비용 상승 압력에도 전사적인 비용 절감 노력을 해 3분기 연속 37% 수준으로 우수한 비용 효율성을 유지했다”고 설명했다. 주요 경영지표인 자기자본이익률(ROE)은 10.49%, 총자산이익률(ROA)는 0.68%이다. 총자산은 3분기 말 기준 774조9천831억원(신탁자산 173조1천836억원 포함)이다. 하나금융은 3분기 실적 발표와 함께 주당 600원을 주주들에게 현금배당하기로 결정했다. 하나금융 측은 “배당의 가시성과 지속성 제고를 위해 분기배당을 정례화한 결과”라며 “그룹은 앞으로도 우수한 자본 여력과 안정적인 자산건전성을 바탕으로 다양한 주주환원 정책을 추진할 것”이라고 밝혔다. ※ 이 기사는 종합경제매체 <한양경제> 기사입니다.

금융·증권 이승욱 기자 2023-10-27 17:54

이복현 “미래에셋 횡령사고 미보고 검사 착수…책임 물을 것”

이복현 금융감독원장은 27일 미래에셋증권의 횡령 사고 보고 누락에 대해 “허위 보고 내지는 누락 고의성 등을 검사해서 최대한 책임을 묻겠다”고 말했다. 이 원장은 이날 국회 정무위원회 종합감사에서 ‘금감원이 미래에셋증권 횡령 사고를 1년 6개월 만에 알았는데 감독·보고 시스템이 엉망진창인 것 아닌가’라는 더불어민주당 황운하 의원 질의에 이같이 답했다. 앞서 미래에셋증권에서 프라이빗뱅커(PB)로 일하던 A씨는 한 벤처캐피털 기업 일가의 자산을 관리하며 펀드 수익을 낸 것처럼 조작해 734억원을 편취하고 투자 손실을 숨기려 가짜 서류를 만들거나 임의로 주식을 매매한 혐의로 구속기소됐다. 하지만 금감원은 미래에셋증권으로부터 사고에 대한 보고를 받지 못했고, 300억원대 민사소송에 대해서는 뒤늦게 보고 받았다. 황 의원은 “(미래에셋증권에서) 700억원대 사고가 발생하고, 300억원대 민사소송도 있었는데 금감원이 보고를 받지 못했다”며 금감원의 내부 시스템을 지적했다. 이에 이 원장은 “허위 보고 내지 보고 누락 등에서 고의·중과실이 있었는지 검사를 착수해 내부통제 실패 건인지, 은폐 건인지 진상조사하고 있다”면서 “규정상 개별 건 근거가 있는 것에 대해선 제재할 수 있지만, 근거가 없으면 제재가 어려워서 향후 재발 방지 대책 위주로 준비하고 있다”고 설명했다. 이어 “어느 부분이 빠져 있는지 보고 개선방안을 준비해 보고하겠다”고 덧붙였다.

금융·증권 김수정 기자 2023-10-27 16:03

‘CEO 테니스 사랑’에 제재 직격탄 맞은 동양생명 [한양경제]

동양생명이 저우궈단 대표이사의 ‘지극한 테니스 사랑’으로 금융당국의 제재 직격탄을 맞는 처지에 놓였다. 금융당국이 지방자치단체가 소유하는 ‘공유재산’인 테니스장을 동양생명이 무자격 상태에서 실질적으로 운영했다고 잠정 결론 내렸기 때문이다. 25일 업계에 따르면 금융감독원은 저우궈단 동양생명 대표 등 임직원들이 장충테니스장 관련 계약 체결 및 사업비 집행 과정에서 규정을 위반한 것과 관련해, 조만간 법인 제재 조치와 함께 관련자들을 수사기관에 고발 조치 등을 할 예정이다. 금감원은 올해 9월 4일~15일까지 동양생명의 사업비 운용 실태에 대한 현장검사를 한 결과를 지난 24일 밝혔다. 동양생명은 지난해 12월 장충테니스장 운영권을 낙찰받은 스포츠시설 운영업체 A사와 광고계약을 체결했다. 하지만 올해 4월 일부 언론을 통해 동양생명의 낙찰 행위가 ‘우회 낙찰’이라는 지적이 나온 바 있다. 금감원은 이후 임원 면담 등 사실 확인을 했지만 소명이 부족하다고 판단해, 사업비가 합리적으로 집행됐는지 여부 등을 검사해왔다. 금감원에 따르면 동양생명은 테니스장의 시설 운영을 기획하고 지시를 하는 등 실질적인 운영권자 역할을 수행해왔다. 또 금감원은 테니스장 운영을 위한 시설보수 비용을 대부분을 보전해주는 등 회사에 일방적으로 불리한 계약을 체결한 사실을 확인했다. 반면 동양생명 측은 “지속가능한 사업 모델을 개발하고 브랜드 이미지와 고객 충성도를 강화하기 위한 전사 차원의 다각적인 노력 덕분에 실적 개선과 기업가치가 크게 향상됐다”며 “금감원 조상 대상인 테니스장 계약 역시 이러한 노력의 일환이었다”고 악의성을 없다는 점을 강조했다. ■ 운영권 낙찰가액, 최대 7배 이상 높아…“상당한 고가” 하지만 금감원은 사업 추진 과정에서 동양생명 측이 객관적인 근거 없이 사업비를 집행하고 불합리하게 운용했다고 판단했다. 장충테니스장은 관할 지방자치단체 소유 ‘공유재산’으로 공개입찰을 통해 사용·수익허가권을 부여받는다. 또 테니스장 입찰 공고상 입찰 참여는 최근 5년 이내 테니스장 운영 실적이 있는 자로 한정하고 있다. 뿐만 아니라 낙찰자는 제3자에게 운영권 일부나 전부를 전대(轉貸)를 할 수 없도록 규정하고 있다. 하지만 동양생명은 지난해 10월 A사가 장충테니스장 운영권 낙찰가액 26억6천만원(3년 분할)을 연간 9억원(3년간 총 27억원)씩 기본 광고비 명목으로 전액 보전하기로 했다. 실제 동양생명은 1년차분 기본광고비 9억원을 지급했다. 또 동양생명은 지난해 12월 테니스장 시설보수 공사비용을 명목으로 추가 광고비 9억원을 추가 집행한 것으로 금감원 검사 결과 확인됐다. 이외에도 올해 5월부터 8월까지 3차례에 나눠 장충테니스장 운영에 소요되는 인건비와 관리비 등을 광고대행수수료 명목으로 1억6천만원을 지급한 것으로 나타났다. 더욱이 금융당국은 장충테니스장 운영권 입찰금액으로 A사가 제시한 낙찰가액 역시 과다하게 부풀어졌다는 점에 주목하고 있다. 사안에 따라서는 배임 가능성이 제기될 수 있는 대목이기 때문이다. A사의 제안 낙찰가액은 장충테니스장의 직전 운영권 낙찰가(3.7억원)과 최저 입찰가(6.4억원) 대비 4.1~7.1배 높은 금액으로, A사가 처음 제안한 금액(3년간 21억원)보다도 5억6000만원 더 많다. 특히 금감원은 사업비 집행 과정에서도 회사의 내부통제 절차가 제대로 이행되지 않았다고 봤다. 금감원은 “(동양생명은) 임원 해외 출장비 등 경비 집행 시 업무 관련성을 입증할 수 있는 문서, 비용 집행 정산서 등 증빙이 구비돼 있지 않음에도 검토 없이 관련 비용을 지급했다”며 “근거 없이 업무추진비 등을 인상해 지급하는 등 사업비를 불합리하게 운영했다”고 지적했다. 금감원은 동양생명의 테니스장 계약체결, 사업비 집행 과정에서 규정을 위반한 행위에 대해서는 검사·제제 규정에 따라 조치하고, 저우궈단 대표 등 회사 임직원이 회사에 끼친 손해에 대해서는 내부심사를 거쳐 필요시 수사기관에 통보할 방침이다. 업계에서는 저우궈단 대표 취임을 전후로 회사가 과도한 테니스 관련 사업을 추진해왔다는 점을 문제점으로 지적하는 목소리도 있다. 지난 2월 새 대표이사로 선임된 저우궈단 대표는 평소 취미생활로 테니스를 즐기고 주말에도 직원들과 테니스를 칠 만큼 애정을 가지고 있는 것으로 업계에 알려졌다. 동양생명도 지난 1월 스포츠 특화 헬스케어 앱 출시를 추진하거나 테니스대회를 개최하는 등 테니스 관련 사업에 공을 들여왔다. 업계 한 관계자는 “기업마다 오너나 CEO가 원하는 사업을 중점 추진하는 데 매달리는 것은 당연하지만 이번 케이스(사례)는 과욕이 비정상적인 사업 추진을 낳게 한 화근을 보인다”고 말했다. 동양생명 측은 공식 입장문을 내고 “금감원의 검사 기간 중 해당 건에 대해 성실히 설명했다”면서도 “검사결과가 발표되고 결과적으로 고객 여러분과 주주, 임직원분들에게 심려를 끼쳐드린 점은 매우 송구스럽게 생각한다”고 말했다. ※이 기사는 종합경제매체 <한양경제> 기사입니다.

금융·증권 이승욱 기자 2023-10-25 13:10

강석훈 산은 회장 “부산 이전, 나름대로 노조 설득 중”

강석훈 KDB산업은행 회장은 24일 산은 부산 이전과 관련해 “나름대로 노조를 설득하는 과정에 나서고 있다”며 “토론회도 개최할 예정”이라고 밝혔다. 강 회장은 이날 국회 정무위원회 국정감사에서 산은의 부산 본점 이전을 위해 내부적으로도 노력이 필요하다는 국민의힘 최승재 의원의 지적에 이같이 답했다. 또한, 부산 이전을 전제로 연구용역을 진행한 것에 대해서는 “산은이 정부 정책에 관해서 비용 편익 분석을 해서 그게 맞다 틀리다 할 수 있는 입장이 아니”라며 “저희는 이전 타당성 문제에 대해 일관적으로 분석하기 어렵다는 이야기를 해 왔다”고 강조했다. 산은은 지난 7월 부산 이전 계획 연구용역을 통해 모든 기능과 조직을 부산으로 이전한다는 계획을 금융당국에 보고한 바 있다. 금융위원회와 산은은 전체 기능을 이전해야 온전한 효과를 볼 수 있다고 판단했고, 이에 따라 서울 여의도에는 최소인력인 100여명만 두고 전부 부산으로 이전한다는 계획을 세웠다. 현행 산은법 제4조는 ‘산은은 본점을 서울특별시에 둔다’고 규정하고 있기 때문에 부산 이전을 위해서는 법 개정과 국회의 협조가 필요한 상황이지만, 노조와 야당은 산은의 부산 이전을 강하게 반대하고 있다. 더불어민주당 오기형 의원은 “(강 회장이) 정무위 야당 의원들도 설득하겠다고 했는데, 저는 1년 동안 강 회장님을 한 번도 뵌 적이 없다”고 질타했다. 이에 대해 강 회장은 “향후 법안소위가 진행될 때 산업은행이 부산에 가서 어떤 일을 하겠다는 설명할 것”이라고 말했다. 그러면서 “(노조와) 대화하고 싶은데 실질적으로 부산으로 이전하지 않겠다는 이야기가 아니면 어떤 대화도 거부당하고 있는 상황”이라며 고충을 털어놓기도 했다. 이날 국감에서는 HMM 매각도 도마 위에 올랐다. 국민의힘 윤주경 의원이 “적격 인수자가 없어도 HMM을 이번 입찰에서 반드시 매각할 것이냐”고 묻자, 강 회장은 “적격 인수자가 없다면 반드시 매각할 이유가 없고, 그래서도 안 된다”고 답했다. 그동안 산은은 올해 안에 HMM 매각을 마무리하겠다는 입장을 거듭 전해왔지만, 업계에서는 HMM 인수전에 참여한 후보들이 자체 여력으로 HMM을 인수하기는 어려울 것이라고 보고 있다. 산은과 한국해양진흥공사는 입찰적격후보(숏리스트)로 동원산업, 하림·JK파트너스 컨소시엄, LX인터내셔널 등 3곳을 선정했으며, 지난달 6일부터 실사작업을 진행하고 있다. 오는 11월 최종입찰을 진행해 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

금융·증권 김수정 기자 2023-10-24 20:22

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